Apple намекнула на заработок на сторонних приложениях с ИИ, но детали не раскрыла
На отчётном звонке в понедельник финансовый директор Apple Кеван Парех (Kevan Parekh), отвечая на вопрос о том, как ИИ может «вносить вклад в рост выручки со временем», сказал: «Что касается продуктов, мы считаем, что ИИ даёт клиентам веский повод обновляться и переходить на новые устройства, чтобы получить последние возможности, а ещё мы считаем, что есть возможности в сторонних приложениях и партнёрствах, а также собственные возможности». TechCrunch трактует это как сигнал, что Apple может попытаться нарастить выручку сервисов через сторонние приложения, но отмечает, что из слов Пареха не вполне ясно, что именно имеется в виду. Он не пояснил, какие возможности могут открыться в сторонних приложениях; Apple на запрос TechCrunch пока не ответила.
Одна из версий приводится со ссылкой на Reuters: в понедельник агентство сообщило, что инвесторы гадают, не сможет ли Apple зарабатывать, распространяя сторонних ИИ-агентов через App Store и получая долю от создаваемой ими выручки. Это предположение инвесторов, а не объявленный план Apple.
Фон такой: сервисный бизнес Apple остаётся на рекордных уровнях, но его центральная часть, App Store, столкнулась с регуляторным давлением и спадом в мобильных играх, что бьёт по росту сервисов. Регуляторные и судебные изменения урезали комиссионные доходы App Store в ряде рынков, хотя сервисы в целом продолжают расти. По сторонним оценкам в августе, комиссионная выручка в США упала на 18%, а в Бразилии и Японии после введения там новых правил тоже были снижения (цифры по ним не приведены). Apple традиционно жёстко контролировала платежи внутри магазина и брала долю со всех транзакций, но иск Epic Games в итоге заставил компанию разрешить приложениям перенаправлять пользователей на внешние платёжные системы. Другие судебные споры по миру добавили проблем.
Парех на звонке признал, что на работе App Store сказались некоторые факторы: в сентябрьском квартале показатели магазина были на уровне прошлого года, при этом число платных подписок в сторонних приложениях в App Store достигло рекорда, а рост составил двузначное число процентов (точная цифра не названа). Одновременно, по его словам, были трудности в мобильных играх, о которых компания говорила раньше, и Apple ждёт, что они сохранятся.
Прогноз на декабрьский квартал: рост сервисов в диапазоне 8-9%. Как сказал Парех, этот прогноз учитывает лучшие оценки последовательных негативных факторов, в первую очередь связанных со сторонним лицензированием и дополнительным 0,5 процентного пункта влияния курсов валют.
Ключевые факты
- Финдиректор Apple Кеван Парех на отчётном звонке упомянул «возможности в сторонних приложениях и партнёрствах» в связи с ИИ, но не уточнил, какие именно.
- Reuters сообщило, что инвесторы гадают, сможет ли Apple зарабатывать на распространении сторонних ИИ-агентов через App Store, получая долю их выручки; это догадка инвесторов, а не план компании.
- App Store давят регуляторы и спад в мобильных играх: по сторонней августовской оценке, комиссионная выручка в США упала на 18%, есть снижения в Бразилии и Японии.
- В сентябрьском квартале показатели App Store были на уровне прошлого года, число платных подписок в сторонних приложениях достигло рекорда при двузначном росте.
- Прогноз Apple на декабрьский квартал: рост сервисов на 8-9%.
Почему это важно
Сервисы, и прежде всего App Store, важная часть бизнеса Apple, и на них давят регуляторы и суды: иск Epic Games заставил разрешить внешние платежи, а по сторонней оценке, комиссионная выручка в США упала на 18%. На этом фоне любой намёк на новый источник дохода от сторонних приложений привлекает внимание. Но пока это именно намёк: конкретной программы или продукта Парех не назвал.
Кому это важно
Инвесторам Apple, которые пытаются понять, чем компания компенсирует давление на комиссии App Store. Разработчикам сторонних приложений, включая ИИ-приложения, и тем, кто делает ИИ-агентов: от того, какие условия предложит Apple, зависит их экономика в App Store. Наблюдателям за регулированием магазинов приложений.
Как это применить
Практических шагов пока нет: Apple не объявила ни программ, ни условий, ни сроков. Разработчикам имеет смысл следить за официальными сообщениями компании и за ответом Apple на запрос TechCrunch. Инвесторам стоит сверять слова Пареха с прогнозом роста сервисов на 8-9% в декабрьском квартале.
Можно ли доверять
Источник, материал TechCrunch, основанный на прямых цитатах финдиректора с отчётного звонка, так что сами слова Пареха переданы точно. Трактовка «Apple может нарастить доход через сторонние приложения» принадлежит TechCrunch, и издание само признаёт, что смысл неясен. Версия про сторонних ИИ-агентов, со слов Reuters о настроениях инвесторов. Цифра 18%, оценка третьих сторон, а не данные Apple.
Риски и подводные камни
Главный риск, прочитать в расплывчатой фразе больше, чем в ней есть: Apple не подтверждала планов брать долю с ИИ-агентов. Регуляторное и судебное давление на комиссии может ограничить любые новые схемы. Мобильные игры, по словам Пареха, остаются слабым местом, а в прогнозе на декабрьский квартал он назвал негативные факторы: стороннее лицензирование и дополнительные 0,5 процентного пункта влияния курсов валют.
«Что касается продуктов, мы считаем, что ИИ даёт клиентам веский повод обновляться и переходить на новые устройства, чтобы получить последние возможности, а ещё мы считаем, что есть возможности в сторонних приложениях и партнёрствах, а также собственные возможности.»
— Кеван Парех, финансовый директор Apple, на отчётном звонке