OpenAI нагоняет Anthropic среди бизнес-пользователей, данные Ramp
OpenAI и Anthropic пока не публикуют финансовые показатели, обе компании готовятся к IPO (первичному размещению акций на бирже), поэтому о реальном положении их бизнеса приходится судить по косвенным данным. Один из таких источников, Ramp, компания, выпускающая корпоративные карты и сервис управления расходами. Её новые данные показывают, что OpenAI начала отыгрывать позиции у Anthropic среди американских бизнес-клиентов.
Раньше OpenAI безоговорочно лидировала и среди частных пользователей, и среди бизнеса. Но в мае она уступила первое место среди платящих бизнес-клиентов Ramp: Anthropic вышла на 41% доли рынка против 39% у OpenAI. С тех пор OpenAI это лидерство ни разу не возвращала: к июлю Anthropic нарастила долю почти до 44%, а OpenAI, примерно до 40%, то есть отрыв, если судить по этим двум точкам, не сократился.
Выборка Ramp охватывает более 70 000 американских компаний, которые совокупно тратят миллиарды долларов через её продукты для оплаты счетов и корпоративные карты; точных сумм в долларах Ramp не раскрывает, только проценты. Клиенты Ramp есть в разных отраслях, но заметно смещены в сторону технологического сектора: сервис популярен именно в Кремниевой долине. Автор материала сам оговаривается: это не оценка всего рынка ИИ, в выборку не попадают крупные корпорации, которые ведут расходы через другие системы, например через American Express.
При этом более пристальный взгляд на самые свежие данные меняет картину. По словам экономиста Ramp Ара Харазяна, именно сейчас, в текущем квартале, OpenAI растёт среди этого сегмента быстрее Anthropic, хотя конкретной цифры роста он не привёл. До конца квартала, по ироничному замечанию автора материала, «остаётся ещё месяц, а это как 30 лет по меркам ИИ-отрасли», так что расстановка сил может снова измениться. «GPT-5.6 Sol действительно хорош, и его всё чаще выбирают разработчики», написал Харазян в X (бывший Twitter), объясняя рост OpenAI. Про старшую модель Anthropic он высказался жёстче: по его словам, Fable 5 разочаровала и по темпам внедрения, и по практическому применению, из-за цены и обязательных требований регуляторов к хранению данных.
Впрочем, автор материала сам оговаривается: такая оценка Fable 5, возможно, упрощение. Fable 5, это не рядовой чат-бот, а более дорогой топовый продукт Anthropic, рассчитанный на узкий круг специализированных задач, а не на массовую аудиторию. Тем не менее скандал вокруг Fable 5 был реальным: Anthropic предупредила пользователей, что обязана хранить их данные 30 дней, и это вызвало недовольство части клиентов.
Судя по данным Ramp, несмотря на борьбу за долю рынка, выручка от бизнеса, судя по всему, растёт у обеих компаний, просто потому, что расширяется сам рынок: доля клиентов Ramp, платящих за какой-либо ИИ-сервис, в марте впервые превысила 50%, а к июлю достигла почти 56%. Общий вывод: Anthropic не одержала окончательную победу в корпоративном сегменте, а качели последних месяцев, тревожный сигнал для инвесторов обеих компаний, ведь неясно, насколько прочно бизнес-клиенты в реальности привязаны к одному поставщику ИИ.
Ключевые факты
- В мае Anthropic впервые обошла OpenAI по доле среди платящих бизнес-клиентов Ramp, 41% против 39%, и с тех пор лидерство не уступала.
- К июлю разрыв не сократился: у Anthropic почти 44% доли, у OpenAI, почти 40%.
- По словам экономиста Ramp Ара Харазяна, в текущем квартале OpenAI растёт среди этого сегмента быстрее Anthropic, точной цифры роста он не назвал.
- По словам Харазяна, рост OpenAI связан с моделью GPT-5.6 Sol, а слабая динамика Anthropic, с ценой и требованиями регуляторов к хранению данных Fable 5; именно эта политика (обязательное 30-дневное хранение данных пользователей) вызвала недовольство части клиентов.
- Выборка Ramp, более 70 000 американских компаний с тратами в миллиарды долларов; доля клиентов Ramp, платящих за какой-либо ИИ-сервис, выросла с 50% в марте до почти 56% в июле.
Почему это важно
OpenAI и Anthropic не публикуют финансовые показатели, пока готовятся к IPO, поэтому независимых сигналов о том, кто на самом деле выигрывает борьбу за корпоративных клиентов, немного. Данные Ramp, один из таких сигналов, и они показывают, что расстановка сил не устоялась: в мае лидерство впервые перешло от OpenAI к Anthropic, а к июлю разрыв не сократился. При этом, по словам экономиста Ramp, в текущем квартале тренд снова разворачивается в пользу OpenAI. Для рынка ИИ это значит, что ни один из двух лидеров ещё не закрепил победу в корпоративном сегменте.
Кому это важно
В первую очередь, компаниям, которые выбирают между продуктами OpenAI и Anthropic для рабочих задач: расклад сил меняется от квартала к кварталу, а не зафиксирован надолго. Во вторую, инвесторам обеих компаний перед их IPO: именно им материал адресует предупреждение о неустойчивости корпоративных трат на ИИ. И в третью, самой Ramp, для которой такая аналитика, способ показать ценность собственных данных о тратах бизнеса.
Как это применить
Компании, выбирающей поставщика ИИ, стоит воспринимать любые заявления о «безоговорочном лидере» скептически: за несколько месяцев лидерство уже переходило из рук в руки и, по данным Ramp, может смениться снова до конца квартала. На решения бизнес-клиентов влияет не только качество модели, но и конкретные условия продукта: экономист Ramp называет среди причин цену и требования регуляторов к хранению данных Fable 5, а сама Anthropic отдельно предупреждала пользователей об обязательном 30-дневном хранении их данных.
Можно ли доверять
Частично, и автор материала сам это оговаривает. Выборка, это её собственные более 70 000 клиентов, где технологические компании представлены непропорционально сильно, поскольку сервис популярен именно в Кремниевой долине. Крупные корпорации, которые ведут расходы через другие системы (например, через American Express), в выборку не попадают, а точные суммы в долларах Ramp не раскрывает, только проценты. Заявление о том, что OpenAI «растёт быстрее» в этом квартале, тоже не подкреплено конкретной цифрой, а трактовку слабости Fable 5 сам автор материала называет, возможно, упрощением.
Риски и подводные камни
Главный риск, не для читателя, а для самих компаний: если бизнес-клиенты так легко переходят от одного поставщика ИИ к другому вслед за новыми релизами моделей, ни у OpenAI, ни у Anthropic может не быть по-настоящему устойчивой базы клиентов, на которую можно рассчитывать перед IPO. Конкретный пример такой хрупкости, реакция на Fable 5: часть пользователей была недовольна, когда Anthropic сообщила об обязательном 30-дневном хранении их данных из-за требований регуляторов, и это, по словам экономиста Ramp, ударило по спросу на модель.
«GPT-5.6 Sol действительно хорош, и его всё чаще выбирают разработчики»
— Ара Харазян, экономист Ramp, в X (бывший Twitter)