VMware теряет 20-летнее лидерство на рынке виртуализации из-за политики Broadcom

VMware заканчивает 20-летнее правление на рынке серверной виртуализации, и Broadcom, купившая компанию, это ничуть не смущает. До сделки у VMware было около 350 000 клиентов и больше половины рынка виртуализации. Broadcom дала понять, что всерьёз интересуется лишь 10 000, 30 000 из них, теми, кому нужна VMware Cloud Foundation (VCF) и кто готов сделать её основной инфраструктурной и DevOps-платформой.

Broadcom больше не продаёт отдельно продукты vSphere и vCenter, на которых десятки тысяч клиентов виртуализировали скромный парк серверов, только в составе VCF, пакета для виртуализации вычислений, хранилища и сети, из которого собирается частное облако. Broadcom утверждает, что VCF обходится дешевле, чем VMware до сделки, но на практике счета клиентов почти всегда заметно выше прежних, а платить приходится и за компоненты пакета, которые не нужны. Поэтому многие сокращают использование VMware, чтобы после покупки VCF перевести непрофильные виртуальные машины на другие платформы.

Позиция Broadcom станет предельно ясной на трёх ближайших датах. 22 ноября 2026 года, третья годовщина закрытия сделки Broadcom и VMware: истекает срок многих многолетних подписок, которые клиенты предусмотрительно оформили впрок перед закрытием сделки. 31 марта 2027 года истекают контракты VMware с участниками партнёрской программы облачных провайдеров (VCSP), их клиентам, работающим на VMware-облаках, придётся искать новый дом, почти всегда покупая лицензию VCF напрямую у Broadcom. 11 октября 2027 года заканчивается поддержка VMware Cloud Foundation версии 8, тем, кто ей пользуется, нужно будет решить, переходить на VCF 9 или уходить к другому поставщику.

Сторонняя компания поддержки Rimini Street говорит, что её услуга поддержки VMware сейчас растёт быстрее остальных сервисов компании, хоть и с низкой базы. Cisco создала собственный гипервизор, чтобы дать клиентам альтернативу. Adam Centorrino, CEO австралийской сервисной компании Centorrino, перешёл с VMware на SUSE ещё до дедлайна марта 2027 года, который в одностороннем порядке разрывает его партнёрство с VMware, и пытается перевести к новому вендору своих клиентов. Он говорит, что не злится на VMware и Broadcom, потому что понимает: решение отсечь его от партнёрской программы, прагматичный бизнес-выбор. Но его удивляет стратегия Broadcom, ведь среди его клиентов, крупные госструктуры, за которые другие вендоры бы боролись. Есть и громкие уходы: ретейлер Tesco и страховая компания Allstate откровенно злятся на Broadcom, настолько, что дело дойдёт до суда.

Конкуренты VMware, Red Hat, Acronis, Sangfor, Nutanix, SUSE и другие, сами признают, что их продукты пока не могут полностью заменить VMware, а в их командах нет специалистов уровня виртуализационных инженеров VMware. На нижнем сегменте рынка встречаются небольшие вендоры, которые сделали удобный интерфейс поверх Linux KVM и на беглецах с VMware выстроили бизнес на 10, 20 человек, без больших амбиций. Acronis и Parallels пытаются переманить бывших партнёров VMware, предлагая им способ сдавать клиентам облачные виртуальные машины в аренду. Sangfor, почти единственный конкурент с функцией многоуровневой памяти, сравнимой с решением VMware, но не любит распространяться о своём китайском происхождении.

На верхнем сегменте рынка вендоры продвигают дистрибутивы Kubernetes, считая саму виртуализацию зрелой технологией, где инновации сводятся к поддержке новых нагрузок, прежде всего ИИ. Nutanix переманивает у VMware сотни клиентов каждый квартал. Red Hat, начав с нуля, получила заказов на виртуализацию более чем на 680 миллионов долларов. HPE вышла на рынок с продуктом VM Essentials, по сути он ближе к vSphere, чем к частному облаку, и сообщает о «высоком двузначном росте числа новых клиентов» для него. Proxmox называют брендом-челленджером: платформа уверенно справляется с базовой серверной виртуализацией, продвигается в крупные дата-центры благодаря интеграции с Kubernetes, а администраторы после знакомства с ней становятся её искренними поклонниками. Источники автора называют Red Hat единственным конкурентом, которого VMware по-настоящему опасается, его считают самой зрелой платформой для Kubernetes и уже достаточно зрелой для размещения виртуальных машин.

По прогнозу автора, VMware сохранит большинство нужных ей клиентов и, возможно, останется крупнейшим вендором виртуализации по числу клиентов, но в сумме больше организаций будет полагаться на конкурирующие технологии (в основном варианты на базе KVM), чем на ESXi. Чтобы удержать за собой не только виртуальные машины, но и часть бизнеса клиентов, VMware придётся активнее развивать современные и облачно-нативные приложения. На конференции этой недели автор не ждёт от VMware смены стратегии: вероятны дальнейшие улучшения VCF как платформы для контейнеров и ИИ, продвижение технологии многоуровневой памяти как ответа на дорогое железо и, возможно, упрощение запуска на старом оборудовании или на Arm-серверах гиперскейлеров. О трёх названных датах VMware, скорее всего, промолчит, зная, что конкуренты отберут часть мелких клиентов и часть бизнеса у крупных, но ни один не предложит по-настоящему лучший способ эксплуатировать, администрировать и защищать виртуальные машины.

Ключевые факты

• До сделки с Broadcom у VMware было около 350 000 клиентов и больше половины рынка виртуализации; Broadcom всерьёз намерена удержать лишь 10 000, 30 000 из них, тех, кому нужна VCF
• Три ключевые даты для клиентов: 22 ноября 2026 (истечение многолетних подписок), 31 марта 2027 (конец контрактов VCSP-партнёров) и 11 октября 2027 (конец поддержки VCF 8)
• Red Hat получила заказов на виртуализацию более чем на 680 млн долларов с нуля, Nutanix переманивает сотни клиентов ежеквартально, HPE вышла на рынок с VM Essentials
• Ретейлер Tesco и страховщик Allstate намерены судиться с Broadcom; глава австралийской Centorrino перешёл с VMware на SUSE, назвав решение Broadcom прагматичным, но странным для клиента с госзаказчиками
• Сами конкуренты признают, что пока не могут полностью заменить VMware ни по функциональности, ни по экспертизе команд, рынок виртуализации, по мнению автора, не увидит новой волны инноваций

Почему это важно

Это конец эпохи для рынка, где VMware двадцать лет была безусловным лидером, и уход происходит не из-за технологического отставания, а из-за ценовой и лицензионной политики нового владельца. Broadcom сознательно жертвует массовым сегментом клиентов ради концентрации на тех, кто готов покупать дорогой пакет VCF целиком, и рынок серверной виртуализации из единого пространства с одним явным лидером превращается в набор конкурирующих платформ.

Кому это важно

В первую очередь, компаниям, у которых виртуализация серверов держится на VMware, особенно тем, кто пользовался только vSphere и vCenter без остальных компонентов VCF. Дальше, партнёрам из программы VCSP, чьи контракты с VMware заканчиваются в марте 2027-го и кому нужно искать новую платформу для облачных сервисов. И конкурентам, Red Hat, Nutanix, SUSE, HPE, Proxmox и другим, для которых это открытое окно возможностей переманить клиентов.

Как это применить

У компаний с парком VMware есть три конкретные даты для планирования: до 22 ноября 2026 года стоит проверить условия своих многолетних подписок; до 31 марта 2027 года, определиться с судьбой контрактов через VCSP-партнёров; до 11 октября 2027 года, решить, переходить на VCF 9 или мигрировать на альтернативу. При выборе альтернативы стоит сравнивать не только цену, но и зрелость платформы: по признанию самих конкурентов, ни один из них пока не закрывает весь функционал VMware, так что миграция обычно означает сокращение возможностей, а не равноценную замену.

Можно ли доверять

Материал опубликован The Register с пометкой «ANALYSIS», это авторский аналитический разбор, а не новостная заметка. Он опирается на прямые интервью (Adam Centorrino, компания Rimini Street) и на серию бесед автора с представителями конкурирующих вендоров (Red Hat, Acronis, Sangfor, Nutanix, SUSE и другие), но выводы о будущем рынка и о том, кого VMware опасается больше всего, это синтез и оценка самого автора, а не официальные заявления компаний.

Риски и подводные камни

Часть цифр в материале не имеет точных рамок: например, «высокий двузначный рост числа новых клиентов» у HPE дан без базовых значений и периода, а сроки судебных разбирательств Tesco и Allstate с Broadcom в тексте не уточняются, сказано лишь, что стороны намерены судиться. Технически ни одна из альтернатив VMware, по признанию самих конкурентов, пока не воспроизводит её функциональность полностью, так что переход связан с реальным риском миграции и потери части возможностей. У Sangfor, одного из немногих конкурентов с сопоставимой функцией многоуровневой памяти, есть дополнительный фактор, китайское происхождение компании, который часть покупателей может счесть проблемой.

«Высокий двузначный рост числа новых клиентов»

— HPE, о продукте VM Essentials