Экс-глава Intel Пэт Гелсингер поставил на литографию, чтобы оживить закон Мура
Пэт Гелсингер покинул пост CEO Intel в конце 2024 года и, по его словам, провёл 100 встреч за 100 дней, выбирая, чем заняться дальше, среди вариантов были госслужба, университет, руководство новой компанией, private equity и венчур. В марте он объявил, что стал генеральным партнёром Playground Capital, венчурного фонда, специализирующегося на наукоёмких технологиях на переднем крае науки (в индустрии их называют deep tech). Private equity он отверг: там управляют размером чека и финансовой доходностью, а его интересует именно технология.
Главная цель Гелсингера в новой роли, помочь новому поколению стартапов «разбудить» закон Мура: десятилетиями число транзисторов на чипе удваивалось примерно каждые два года, но дальнейшая миниатюризация упирается в физические пределы и становится всё дороже. Ключом к прорыву он считает литографию, печать структур чипа пучками света нанометрового масштаба. Сейчас технологический лидер здесь, нидерландская ASML, чьи машины печатают светом с длиной волны 13,5 нанометра.
Гелсингер вошёл в совет директоров портфельной компании xLight, которая разрабатывает литографию на свободноэлектронных лазерах и уже получила инвестиции от правительства США. По его словам, если довести технологию до длины волны 5, 4, 3 или даже 2 нанометра, чипы станут значительно плотнее и мощнее. При этом xLight не конкурирует с ASML, а хочет встроить свой источник света в её оборудование и таким образом улучшить существующие машины.
Гелсингер связывает бум венчурных вложений в deep tech с развитием ИИ: если в 2024 году отрасль полупроводников планировала выйти на триллион долларов выручки к 2030-му, то теперь этот рубеж будет пройден уже в следующем году. По его мнению, многие фонды разворачиваются в сторону наукоёмких технологий, но разучились отбирать перспективные команды; в Playground Capital ставку делают на техническую экспертизу инвесткоманды (инженеры, кандидаты наук) и тщательную техническую проверку основателей.
Он также прокомментировал рынок чипов для инференса ИИ, где стартапы пытаются потеснить Nvidia: обучение моделей по-прежнему требует мощных GPU, но инференс, многократное использование уже обученной модели, открывает нишу для другой архитектуры чипов; Nvidia уже признала это, заключив сделку с Groq. Отдельная проблема, память: технология HBM (память с высокой пропускной способностью) на пределе возможностей, и Гелсингер ждёт перехода к стековым архитектурам памяти, над которыми работают компании d-Matrix, Fractile и Cerebras.
Энергию Гелсингер называет ещё одним узким местом ИИ: за последнее десятилетие энергетические мощности США росли в пределах низких единиц процентов, при этом новые газовые турбины строятся восемь лет, атомные реакторы, десятилетие, а солнечная генерация зависит от китайских цепочек поставок. Одна из его портфельных компаний, Alva Energy, занимается модернизацией существующих атомных мощностей как более быстрым путём нарастить энергоснабжение ИИ-индустрии.
В разговоре также затронуты экспортные ограничения на чипы и вмешательство администрации США в выпуск ИИ-моделей. Гелсингер считает, что лидерство США в фундаментальных моделях предпочтительнее лидерства Китая, и допускает необходимость надзора, либо со стороны самой индустрии, либо со стороны государства, за прозрачностью обучающих данных, тестированием и требованиями безопасности новых моделей.
Ключевые факты
- Пэт Гелсингер, покинувший пост CEO Intel в конце 2024 года, стал генеральным партнёром венчурного фонда Playground Capital, специализирующегося на наукоёмких технологиях (deep tech).
- Он входит в совет директоров стартапа xLight, который разрабатывает литографию нового поколения на свободноэлектронных лазерах и уже получил инвестиции от правительства США.
- Нынешний лидер рынка литографии, нидерландская ASML с длиной волны света 13,5 нанометра; xLight не конкурирует с ASML, а хочет улучшить её машины, сдвинув длину волны к 2, 5 нанометрам.
- По прогнозу Гелсингера, мировая выручка полупроводниковой отрасли достигнет триллиона долларов уже в следующем году, на несколько лет раньше прежней цели в 2030-м, во многом благодаря буму ИИ.
- Среди других ставок фонда, стартапы в области памяти нового типа (d-Matrix, Fractile, Cerebras) и модернизации атомной энергетики (Alva Energy) для покрытия растущих энергопотребностей ИИ.
Почему это важно
Закон Мура, удвоение числа транзисторов на чипе примерно раз в два года, десятилетиями двигал прогресс вычислений, но дальнейшая миниатюризация упирается в физические пределы и становится всё дороже. Гелсингер, один из архитекторов полупроводниковой индустрии, теперь направляет венчурный капитал в компании, которые пытаются обойти этот тупик через новую литографию, а не через ещё большее сжатие транзисторов, это может определить, у кого будут самые мощные и энергоэффективные чипы для следующего поколения ИИ.
Кому это важно
Венчурным инвесторам и основателям стартапов в полупроводниковой и энергетической сфере, как ориентир, куда идут деньги в deep tech; инженерам и исследователям в области литографии, архитектур памяти и ядерной энергетики; а также всем, кто следит за инфраструктурой ИИ (производителям чипов вроде Nvidia и ASML, дата-центрам, энергетическим компаниям), поскольку именно эти технологии определят пределы обучения и инференса будущих моделей.
Как это применить
Для практика материал полезен как карта направлений в deep tech-венчуре: литография нового поколения (xLight), стековая память вместо HBM (d-Matrix, Fractile, Cerebras), модернизация атомной энергетики (Alva Energy) и чипы для инференса как альтернатива классическим GPU. Стоит отметить, что xLight позиционируется как партнёр ASML, а не конкурент, это типичная модель для стартапов, встраивающихся в существующую цепочку поставок, а не пытающихся заменить её целиком.
Можно ли доверять
Это интервью Wired с Гелсингером, отредактированное для длины и ясности, то есть в основном его собственные оценки и прогнозы (темпы роста рынка, качество инвесткоманды, перспективы xLight), а не независимо проверенные факты. Технология xLight пока не доказана на практике: сам Гелсингер признаёт, что физика подобных deep tech-стартапов «ещё не доказана» и что оценка команд идёт через интервью и бэкграунд-чеки, а не через готовый работающий продукт.
Риски и подводные камни
Обещания «оживить закон Мура» звучали от разных компаний и раньше, без гарантированного результата. Свободноэлектронные лазеры для литографии, технология на грани научного понимания, риск неудачи высок, а конкретных сроков или технических показателей xLight в материале не приводится. Затронутые темы, экспортный контроль чипов и регулирование ИИ, политически чувствительны, и личная позиция Гелсингера не обязательно отражает реальную политику или консенсус индустрии.
«Моя задача в Playground, сделать ИИ не в 10, а в 10 000 раз лучше.»
— Пэт Гелсингер, экс-CEO Intel, партнёр Playground Capital