Amazon утроила заказ GPU Nvidia: ещё 2 млн чипов для AWS

Amazon и Nvidia объявили в среду о расширении партнёрства: AWS добавит в свои дата-центры ещё 2 млн GPU-чипов Nvidia, Blackwell Ultra, Rubin и Rubin Ultra. Поставки начнутся в третьем квартале и растянутся на 2027, 2028 годы. Сделка прозвучала на квартальном звонке Nvidia с инвесторами и стала продолжением договорённости пятимесячной давности, по которой Amazon согласилась развернуть в AWS более 1 млн GPU Nvidia начиная с этого года. По словам Nvidia, «спрос превысил ожидания», совокупный объём заказа вырос примерно втрое. Финансовые условия сделки компании не раскрыли; по оценке журналистов TechCrunch, исходя из стоимости GPU, речь идёт о десятках миллиардов долларов.

Партнёрство выходит за рамки поставки чипов. Nvidia интегрирует в AWS сетевое оборудование, объединяющее тысячи GPU в единую систему, свои открытые модели, процессоры, ПО для обработки данных и робо-платформу. Вместе с 2 млн GPU Nvidia отправит AWS ещё и неуказанное число процессоров Vera, «часть в связке с Rubin, часть отдельно», сообщила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. По её словам, Vera рассчитывают развернуть у «каждого крупного облачного провайдера, специализированного облачного провайдера, ИИ-лаборатории и системного производителя»; среди уже отгружающих партнёров она назвала Oracle и SpaceXAI. В мае глава Nvidia Дженсен Хуанг говорил, что нашёл под Vera новый рынок объёмом $200 млрд.

Партнёрство также затрагивает склады и корпоративные сервисы Amazon: по словам Кресс, Amazon планирует внедрить весь физический ИИ-стек Nvidia, платформы Omniverse (симуляция и цифровые двойники), Cosmos (world model), Isaac (разработка роботов) и Jetson (вычислительное «железо» для роботов и edge-ИИ), для своего парка складских роботов. На этой неделе Nvidia также представила новую версию Jetson, ориентированную на бюджетный edge-ИИ. На корпоративной стороне AWS будет размещать открытые модели семейства Nemotron от Nvidia в управляемых сервисах Bedrock и SageMaker.

Сделка идёт параллельно с тем, что Amazon наращивает собственные чипы. Глава ИИ-направления Amazon Питер Десантис заявил, что AWS ведёт переговоры о продаже сторонним компаниям своих чипов Trainium, прямой альтернативы Nvidia H100 и Blackwell для обучения нейросетей. Собственный процессор Amazon на архитектуре Arm, Graviton, тоже рассматривают как конкурента серверным чипам Intel и AMD. По данным последнего отчётного звонка Amazon, бизнес собственных чипов вышел на годовую выручку $25 млрд, во многом благодаря обязательствам ИИ-лабораторий вроде Anthropic и OpenAI на $225 млрд совокупно.

Сама Nvidia в среду отчиталась за второй квартал: выручка составила $96,2 млрд, выше ожиданий аналитиков, из них $89 млрд (основная часть), выручка дата-центров, рост на 117% год к году. На третий квартал компания прогнозирует выручку $108 млрд, частично за счёт новых GPU Rubin, поставки которых, по словам Nvidia, уже начались. Компания также законтрактовала $279 млрд под поставки и производственные мощности для текущих и будущих дата-центровых проектов, против $119 млрд кварталом ранее; из них $92 млрд запланировано потратить до конца текущего финансового года и ещё $87 млрд, в 2028 финансовом году.

«Индустрии важно, что ИИ теперь выполняет продуктивную, полезную работу, сказал Хуанг на звонке в среду., ИИ генерирует прибыльные токены… Будь у нас больше вычислительных мощностей, мы могли бы генерировать больше прибыльных токенов, а значит, больше прибыли для всех сервисов. Мы сейчас именно в этой фазе, и поэтому все делают ставку на это направление». Инвесторы будут следить, действительно ли рост вычислительных мощностей так же гладко превращается в прибыль, пока ИИ-компании вкладывают в инфраструктуру сотни миллиардов долларов.

Ключевые факты

AWS получит от Nvidia ещё 2 млн GPU (Blackwell Ultra, Rubin, Rubin Ultra) с поставками в 2027, 2028 годах, начиная с третьего квартала, это расширение сделки пятимесячной давности на более чем 1 млн GPU.
Финансовые условия не раскрыты; по оценке TechCrunch, исходя из стоимости GPU, сделка стоит десятков миллиардов долларов.
Партнёрство выходит за рамки чипов: Nvidia интегрирует в AWS сетевое оборудование, процессоры Vera, открытые модели Nemotron (через Bedrock и SageMaker) и весь физический ИИ-стек (Omniverse, Cosmos, Isaac, Jetson) для складских роботов Amazon.
Одновременно Nvidia отчиталась за квартал: выручка $96,2 млрд (выше прогнозов), выручка дата-центров $89 млрд (+117% г/г), прогноз на третий квартал, $108 млрд; законтрактовано $279 млрд под поставки и производство против $119 млрд кварталом ранее.
Amazon при этом наращивает собственные чипы Trainium и Graviton, AWS уже ведёт переговоры о продаже Trainium сторонним компаниям, а бизнес собственных чипов вышел на $25 млрд годовой выручки благодаря обязательствам Anthropic, OpenAI и других лабораторий на $225 млрд.

Почему это важно

Расширение сделки всего через пять месяцев после предыдущей, сильный сигнал, что спрос на вычисления для ИИ не остывает, а растёт быстрее, чем закладывали сами компании. Для Nvidia это подтверждение доминирующей позиции не только в GPU, но и во всём стеке, сетевом оборудовании, процессорах Vera, робо-платформе и открытых моделях, которые теперь встраиваются в инфраструктуру крупнейшего облачного провайдера. Для Amazon, способ удержать конкурентоспособность AWS в гонке облаков за ИИ-нагрузки, даже параллельно развивая собственные чипы.

Кому это важно

ИИ-лабораториям и стартапам, которые арендуют вычисления через AWS, от них и исходит часть «взрывного спроса», о котором говорят компании. Инвесторам Nvidia и Amazon, следящим, окупаются ли гигантские капитальные вложения в инфраструктуру. Другим гиперскейлерам и облачным провайдерам, для которых сделка задаёт ориентир по объёмам закупок GPU. Компаниям, использующим складскую робототехнику и корпоративные сервисы AWS (Bedrock, SageMaker), им напрямую достанутся новые возможности из этого партнёрства.

Как это применить

Прямого продукта для конечного пользователя здесь нет, но у AWS появится Nemotron от Nvidia в Bedrock и SageMaker, то есть разработчики на AWS получат доступ к этим открытым моделям через привычные управляемые сервисы. Компаниям, планирующим инфраструктуру под ИИ на годы вперёд, стоит учитывать сроки: новые GPU придут в AWS не сразу, а в 2027, 2028 годах, поставки стартуют в третьем квартале. Для тех, кто следит за рынком робототехники, значим анонс новой версии Jetson, более доступного вычислительного модуля для edge-ИИ.

Можно ли доверять

Материал опирается на официальные заявления, сделанные во время квартального звонка Nvidia с инвесторами, и прямые цитаты финансового директора Колетт Кресс и главы компании Дженсена Хуанга, а также на данные квартального отчёта Nvidia (выручка, рост дата-центров, законтрактованные обязательства). Это делает цифры по бизнесу Nvidia высоко надёжными. Единственное слабое место, точная стоимость самой сделки Amazon-Nvidia: обе компании её не раскрыли, а оценка «десятки миллиардов долларов», расчёт журналистов TechCrunch, а не подтверждённая цифра.

Риски и подводные камни

Amazon одновременно расширяет закупки у Nvidia и наращивает собственные конкурирующие чипы, Trainium (прямая альтернатива H100/Blackwell), о продаже которого сторонним компаниям AWS уже ведёт переговоры, и Graviton, который рассматривают как конкурента серверным чипам Intel и AMD. Это создаёт долгосрочное напряжение в отношениях: сегодняшний крупнейший партнёр Nvidia одновременно готовит ей будущего конкурента. Для рынка в целом остаётся открытым вопрос, за который держится вся эта волна инвестиций: превратятся ли гигантские капвложения в вычисления в соразмерную прибыль для облачных провайдеров и ИИ-лабораторий, или инфраструктура опережает спрос, который её окупает.

«Индустрии важно, что ИИ теперь выполняет продуктивную, полезную работу. ИИ генерирует прибыльные токены… Будь у нас больше вычислительных мощностей, мы могли бы генерировать больше прибыльных токенов, а значит, больше прибыли для всех сервисов. Мы сейчас именно в этой фазе, и поэтому все делают ставку на это направление.»

— Дженсен Хуанг, CEO Nvidia, на квартальном звонке с инвесторами